2025上海物流展|第25届亚洲国际物流技术与运输系统展览会(CeMAT ASIA)
物料搬运、自动化技术、运输系统、物流的国际盛会
时间：2025年10月28日－10月31日
地点：上海新国际博览中心（上海市浦东新区龙阳路2345号）
主办单位
中国物流与采购联合会、中国机械工程学会、德国汉诺威展览公司、汉诺威米兰展览（上海）有限公司
同期举办
上海国际工业零部件及分承包展览会（ISA）
亚洲国际动力传动与控制技术展览会（PTC ASIA）
亚洲国际高空作业机械展览会（APEX）
上海国际压缩机及设备展览会(ComVac)
亚洲国际冷链设备及技术展览会（CCA）
展会介绍
CeMAT ASIA 2025
CeMAT CeMAT ASIA亚洲国际物流技术与运输系统展览会于2000年首次举办，秉承德国汉诺威展会科技、创新及服务的先进理念，立足中国市场，迄今已有二十余年历史。作为汉诺威上海工业联展重要组成部分，展会已成长为亚洲地区物流仓储与运输行业重要的展示平台。
CeMAT 立足物流，打造高端制造业**性平台，CeMAT ASIA展出规模预计超80,000平方米，吸引超800家海内外知名展商，展品范围包含系统集成及解决方案、AGV与物流机器人、叉车及配件、输送分拣等板块，全方位展示最新技术及发展趋势。携手国内外**专家、协会、机构、媒体与合作方，CeMAT ASIA将继续打造一年一度的物流与高端制造领域盛会，带来行业最前沿创新成果展示，为观众带来智能制造的延伸体验。
全球移动机器人市场发展及未来应用趋势
全球移动机器人预测下调，宏观经济因素持续施压
全球经济相对疲软，但移动机器人市场继续保持增长。根据Interact Analysis（以下简称“IA”）的数据，2024年全球移动机器人出货量的增长率依然高于20%，共交付大约19万台自动引导车（AGV）和自主移动机器人（AMR）。过去六年，该市场实现了连续不断的两位数增长，2023年和2024年的增长率与前几年相比大幅降低，但考虑到行业目前的规模，这一成绩仍然令人瞩目。从应用来看，用于订单履约和物料搬运的机器人占据的市场份额旗鼓相当。
自2018年发布第一版移动机器人报告以来，IA首次在更新报告中对市场预期进行了下调——将2027年全球移动机器人市场规模的预测降低18%。这一调整主要归因于2024年以来一系列严峻的挑战，包括全球经济持续低迷、地区冲突频发、零售业后疫情时代的转型调整、中国经济表现不及预期等。这些因素或抑制需求，或推高成本并扰乱供应链，共同导致制造业企业和零售商推迟了自动化投资步伐，进而阻碍市场采用移动机器人的速度。
短期预测变得更谨慎，但展望到2030年，移动机器人市场仍有两位数的年增长潜力。为此，IA构建了乐观、中性和悲观三种不同情景的市场预测（见图1）。在最为乐观的预测情景中，到 2030年，全球移动机器人出货量有可能接近200万台。
用户对移动机器人的考量，如何左右采购决策
移动机器人已成为物流自动化的重要组成部分，为各个行业和应用提供了灵活性、可扩展性和效率。但顾客真正想要的是什么，他们如何评估和选择不同的技术和供应商？我们对300位移动机器人用户进行的调查显示，即便经济不景气，大部分受访者2024年在自动化方面的支出还是比2023年有所增长（最高约18%）。移动机器人在不同行业的应用普及程度正在逐步提升，但每个领域的应用速度和深度存在明显差异。大型公司（年营收超过10亿美元）比小型公司更有可能使用移动机器人，制造商（尤其是汽车、电子和半导体行业）比零售商、3PL或其他行业更有可能使用移动机器人。
图1 三种不同情景下的全球移动机器人出货量预测（台数）
调查还揭示了阻碍客户采用移动机器人的一些担忧和顾虑，如表1所示。
表1 移动机器人普及阻碍因素与当前状态
我们现在预测，客户对移动机器人的接受度将继续以线性增长而非指数增长的速度推进。劳动力成本还在不断上升，但由于价格的下降速度将低于之前的预期，两个因素的叠加在一定程度上抑制了移动机器人需求的爆发式增长。随着消费者逐渐回归到2020年前的购买习惯，导致所谓的“后疫情时代”调整期延长，叠加高通胀和高利率，这些都会影响消费者支出。
如此，企业仍在推进自动化计划，以应对劳动力短缺、工资上涨和经济不确定性等风险，确保业务的连续性和韧性。在这样一种趋势的推动下，我们看到，一方面移动机器人的采购规模越来越大；另一方面，相关的评估、审核和内部决策时间却也越来越久，延长了销售周期。对于机器人供应商来说，这是一把双刃剑，既带来一定的波动，也蕴含着巨大的潜力。IA预计，2024年移动机器人全球市场营收约55亿美元。
移动机器人行业的长期发展前景依旧向好
短期内移动机器人市场面临一些挑战，导致中期的增长预期不如之前乐观，但我们相信其整体的长期前景依然向好。最主要的原因是，移动自动化的基本驱动因素（劳动力稀缺、劳动力成本上升、电子商务增加、向灵活制造转变等）依然强劲，且没有减弱的迹象。劳动力短缺依然是推动移动机器人需求增长的最大驱动力，特别是随着劳动力成本上涨以及制造业的近岸化和回流趋势而变得更加明显。我们预测，2030年以前，移动机器人的出货量将继续以每年约20%～30%的速度增长。预计到2030年底，全球移动机器人的安装量将突破420万台，其中2030年一年内就将新增近100万台（不包括亚马逊使用的部分）。
即便以这样的增长率去推算市场规模，到2030年，移动机器人的渗透率仍然相对较低。例如，IA研究表明，到2030年，所有叉车出货量中，自动化叉车超过3%，13%的仓库将部署至少一个订单履约AMR。这也从另一个维度揭示了移动机器人巨大的增长空间。
IA预测，自动引导车（AGV）的市场规模将保持稳定，自主移动机器人（AMR）和二维码移动机器人（QRbot）的收入增长将更快。到2030年，它们合计将占到市场整体销售额的近84%。这两种机器人是订单履约和较低有效载荷（小于2000公斤）点对点输送应用的**类型，预计它们将迅速增长。在未来六年中，二维码移动机器人（QRbot）将获得更多市场份额，增长强劲的货架到人（S2P）机器人和料箱到人（T2P）机器人主要应用的就是二维码导航技术。随着技术发展，SLAM 导航或复合导航在“货到人”机器人中的应用逐渐增多，但二维码导航凭借其在成本、部署、定位、适应性、维护及线路调整等多方面的显著优势，依然是“货到人”机器人导航的一种常用且有效的方式，体量将保持更高。以SLAM 导航或复合导航为主的自主移动机器人份额也在不断攀升，尤其在制造业场景中——需要移动机器人具备高度灵活性以适应生产布局的变化，满足在复杂车间安全运行，又能符合高精度作业的要求，自主移动机器人（AMR）更受青睐，也在以制造业为主推动力的市场，自主移动机器人的市场份额已经逐渐赶超二维码机器人。
2023年全球所有移动机器人产品的混合平均价格下降了3.1%（与2022年的下降幅度相当）。工业和物流领域的劳动力短缺和技能危机将有利于使移动机器人的价格维持在相对稳定的区间内，这也让移动机器人在提高投资回报率方面变得更加容易。但我们也必须留意到，移动机器人本身的产品组合极为复杂，加之全球市场存在显著差异。当单独剖析各类产品以及各个地区的情况时，会发现价格差异明显且波动幅度较大。比如，欧洲和北美的价格相对稳定，但过去3～4年中国的价格迅速下降。随着来自中国的移动机器人产品在全球各个市场的快速增长，这可能会对全球价格产生压力。
中国市场面临严峻挑战
2023年，中国依然是全球最大的移动机器人市场，占全球出货量增长的70%以上，但随着其他地区市场（如东南亚、日韩）的快速发展，中国对全球增长的贡献在2023年缩小。并且由于中国地区移动机器人的价格相对较低，中国的增长贡献率仅占全球收入增长的32%。
图2
图2 移动机器人厂商销售额（按公司总部划分）
在欧洲和美国，来自物流仓储自动化的需求是移动机器人最主要的驱动力；与之不同的是，在中国市场，移动机器人的使用主要集中在制造业，特别是在工厂物流、物料搬运和生产集成方面。2023年，大约66%的总出货量专用于这些应用，预计这一趋势在未来几年将保持稳定。
移动机器人在物流行业的应用，表现出产品更标准化、解决方案更成熟、项目规模更大的特点。包括分拣、搬运在内的各环节对机器人的需求和功能相对明确和统一，产品设计和功能趋于标准化，现已经是大规模大批量部署的阶段。相较而言，制造业由于生产流程和工艺复杂多样，不同行业、不同工艺段、不同企业甚至不同工厂对移动机器人的需求均存在较大差异，这导致制造业中移动机器人的产品种类繁多，难以实现高度标准化。
另一个问题是，国内同质化竞争严重。当某一行业或应用出现明显的需求以及相应的解决方案思路时，国内企业往往扎堆进入形成同质化竞争甚至低价竞争。2019年至2022年间，中国移动机器人每单位平均收入大幅下降，这一方面是产品规模化应用带来的成本降低，但更主要的原因就是市场竞争的加剧。就同品类移动机器人来看，中国市场的价格通常是欧美市场的30%～40%。加上之前3～5年，相当一部分移动机器人企业在资本市场的助推下，密集扩张所产生的一些“泡沫”，都让中国的移动机器人市场在面对低迷市场需求时面临着格外严峻的挑战——财务障碍加剧、行业竞争升级、业务精简、人事动荡以及战略调整。
近两年来，越来越多的移动机器人公司开始专注于少数几个特定行业以建立竞争优势；去探索新的应用和创新，以增强移动机器人的价值和竞争力。国内需求疲软也加快了中国供应商向国际市场扩张的步伐。
全球移动机器人市场竞争格局：行业整合仍未显现
中国供应商继续主导全球移动机器人市场（见图2），2023年贡献了全球近一半的移动机器人收入和三分之二的出货量，这也凸显了中国作为制造业强国的地位。而中国厂商在全球市场的地位更是不容小觑。在2023年全球移动机器人市场的份额表中，销量***10的公司中有8家为中国企业；销售额***10的公司中有5家为中国企业。海康机器人和极智嘉分别是这两个统计维度的全球第一名。
移动机器人行业每年都在不断涌现更多的供应商，这两年亦不例外，且越来越多的工业公司开始推出自主移动机器人（AMRs）。自2018年以来，前10大供应商以及前20大领先供应商的市场份额几乎没有发生太大变化。发生了众多收购，移动机器人市场实际上并未实现整合。部分原因在于“移动自动化”这一概念涵盖了多种机器人类型、众多行业以及广泛的应用场景。从在汽车生产线上运行的自动化牵引车，到在配送中心拣选单个物品的移动机械手，各种应用场景丰富多样。正因如此，供应商的业绩表现差异巨大，但业绩表现往往与其自身的战略、产品或性能关联不大，而更多受到其所在行业发展趋势的影响。
面临挑战，市场依然蓬勃发展
目前面临挑战，移动机器人市场仍有强大的增长动力，背后是劳动力短缺、工资上涨和消费购买模式及制造策略的转变等宏观因素的支持。市场长期趋势依然向好，将持续增长，我们预计2030年，全球将有超16万台移动机器人被部署。